次日清晨，宋江着士兵们用了早餐，于是与吴用、关胜等兄弟领了军队来到了沂州城下，然后与关胜、秦明、花荣四人各领一支军队围住了沂州城四门，沂州城顿时被围得水泄不通，这时城内一片恐慌，因为没有大将领头，士兵们一个个也不敢擅作主张，城内陷入一片惊慌。
这时最着急的是知州蔡尚，原来他一直密切注视着密州、兖州、青州等地的战局，并上报给了父亲蔡京，蔡京着其死守沂州，并下发文书要求海州兵马都监孔武、徐州兵马都监傅强、淮阳军大将宇文霸前来救援，于是赵义密州被擒之事蔡尚知道了立即派人前去劫了过来，以守护沂州城，昨夜赵义见时机大好，再加上立功心切，于是带领军队前去劫营，可是谁知道去了一万军队，就回来了几个士兵前来报信，没想到这梁山军队这么快就来到了沂州城，并把沂州城围了起来，这前来助阵的三州军队也还没来，急死蔡尚了，城内守城士兵不足五千，而且还没有大将统率这城怎么守得住，如果死守万一城破了还没见援军来，那岂不是会有杀头之忧，蔡尚心想我先出城投降，再着援军晚上前来，那时梁山军队防备松懈，可令城内守城士兵打天城门，那梁山军队岂不是大败，这样一来父亲还可以在皇上面前给我说说好话，升官发财那自不用说了，于是蔡尚决定出城投降，并着人在投降后马上出城通知海州、徐州、淮阳军三路支援部队晚上前来沂州城，并约定以南门城墙上点火为号，攻入城内。
蔡尚有主意后便吩咐了几个士兵分三路去海州、徐州、淮阳军报信，并着已故兵马都监肖勇军的副将在军中挑选了一百名精兵，打扮成平民分散隐藏在城南门口的民宅中，下令四更鼓响便想办法冲上城墙点火为号，并打开城门。心想一切都安排好了，只要自己不露出马脚，大计必成，现在就是要让梁山军队看到自己的诚意，打消他们的疑虑，赢得他们的信任，晚上才能更好的行动，于是整了整官服，叫来了沂州所有的文臣武将，一行出了城门，直接上前跪倒在宋江面前：“下官拜见各位好汉，早闻梁山义兵前来，吾本已欲献上城池已保我境内百姓周全，无奈昨日那赵义跑来要来与我一起守住城池，在下一时糊涂听信了他，也无奈我沂州城内再无大将，昨夜偷袭之事还请好汉恕罪。”
宋江见了忙下了马，扶起了这蔡尚在，并吩咐其下一众官员起身，于是蔡尚引宋江等人进了沂州城，进城之后，宋江迅速命张清、白胜、雷横、解珍四人分别带兵接收四面城门，并命秦明、花荣收降了城内的五千余士兵，与自己带来的两万士兵一起扎营在城东。
一切安排妥当后，宋江与吴用、关胜、李逵、解宝一行来到了州府，蔡知州一路无尽地献媚，并大设宴席款待梁山众兄弟，吴用见了心中有了一丝想法，于是朝宋江使了个眼色，宋江似乎明白了什么，但是公共干场合也不便说出来，只是装作没看到，于是招呼大家喝酒，席间大赞蔡知州深明大义。
酒席过后，蔡尚又着人在州府后院安排了几个房间供宋江等人休息，几人来到房间后，宋江特地来到了吴用的房间，问道：“军师，刚才席间军师举动异常，莫不是这蔡知州有什么问题？”
吴用见这宋江喝了几口酒就扯着个嗓子说话，生怕别人不知道，于是赶紧捂住了他的嘴巴，示意小声点，于是小声说道：“如果这沂州知州是别人，我定不会有所怀疑，但是他叫蔡尚，他是蔡京的次子，他敢举城出来投降吗，他不怕连累他父亲蔡京吗，我敢肯定他这是诈降，就算他没有什么别的意图，只是为了保命，日后若有朝廷军队来攻，他也会在我们背后动刀。”
宋江一听心中大惊，于是问道：“那我们当如何？”
“这也只是我的猜测，我也不知道他想干什么，走一步算一步吧，反正我们要加强防范。”吴用道。
宋江听了心中极度不安，这要如何是好，于是提议道：“不如我们安排几个士兵打扮成平民隐藏在州府各处门口，如果他出去就跟踪他。”
“这样是可以，那如果他不出去了，我们不是一点办法都没有了，不如我们等下打倒他两个下人，令两个士兵穿上他们衣服在州府内监视蔡尚的一举一动。”吴用说道。
宋江听了便安排了人去打听，一会儿便有士兵前来报信，说四处城门已被我军接收，并收服了降卒五千，宋江心里也松了口气，这城门被我接收了，你的军队也被我接收了，你还能怎么样，一切好像毫无阻力，宋江心想是不是军师想多了，宋江休息了一会儿，这时太阳已下了山，只见有人敲门，宋江一开门便看见是蔡尚，于是请进房来，蔡尚说道：“拜见宋首领，下官已在大堂准备了宴席，还请首领与众兄弟前去享用，城门与大营的兄弟们也辛苦了，还请首领邀其一起前来，下官对众好汉仰慕已久，也让下官尽一下地主之谊，略表心意。”
宋江见对方盛情款待，也不便推辞，于是着手下去请营中的秦明、花荣及城门口的张清、白胜、雷横、解珍，并叫上了吴用、关胜等人一起来到了大堂，不一会儿，兄弟们都来齐了，蔡尚着人上了酒菜，并为每一个梁山兄弟派了一名侍女，不停地劝酒，不停地献媚，这时又上来了十余名歌姬，在厅内翩翩起舞，宋江及兄弟们一个个见了甚是喜欢，尽情地喝着酒，欣赏着歌舞，还不时地在身旁的侍女手上、身上不停地蹭着，看来还真是好汉难过美人关，再硬的硬汉也逃不过温柔一枪，再侠肝义胆、豪情壮志的英雄也抵不过这糖衣炮弹的侵袭。
这时吴用心中顿感不安，但是思来想去就是也没发现有什么破绽，到底哪里不对呢，这蔡尚自从自己进城就一直有人跟踪既没出府，也没派人出去过，更没有什么异样，难道说他真心降服了我们，不，绝不可能，况且此人若有什么计划，那我们完全就没有了防备，对了这城门的几个兄弟怎么也回来了，还有秦明花荣怎么也回来了，不对，今夜必有大事发生，这蔡尚不愧是国贼蔡京的儿子，这心思、这城府、这绵里藏刀的性命，想想都害怕，于是吴用端起了洒杯先敬了蔡尚，谢谢款待，然后一一与自己的兄弟们敬酒，表面上大家辛苦了，然后小声提醒少喝点酒，提高警惕。
吴用一一与众兄弟干杯都是意思一下，也并不多喝，兄弟知道其意也不好说什么，但是有些人却不以为然，这蔡知州投诚，对我等关怀备至，好酒好菜伺候还有美女侍酒，一个个都觉得军师行事太过于迂腐了，于是也不在意，继续欣赏歌舞，喝着酒，慢慢地大家都些喝高了，于是一双大手便肆无忌惮地在身旁的侍女身上摸摸抓抓，蔡尚见了心中无比得意，硬拼打不过你，看你们这伙大老粗怎能抵挡我的美酒、美女。
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